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原副标题:升级换代开发工具大盘点(一):此基础开发工具与通用型开发工具

1、经济政策利好不断,升级换代开发工具大若非

自 2018年3 月以来,中美贸易摩擦持续不断,开发工具升级换代化及独立自主受控的重要性再次凸显。实现独立自主受控意味著商品和服务项目一般不存在“他控性”的恶意后门并可持续升级和修补漏洞,也不会受制于人,这对我国开发工具升级换代化明确提出了更高的要求。现阶段,已经明确提出的“等保 2.0”及“独立自主受控”均要求我国开发工具实现独立成套以保证国家安全可靠。

与此同时,2019 年 5 月 8 日召开的中华人民共和国国务院常务会议明确提出,有关部门要抓紧研究健全下一步促进器件和应用领域信息产业向更高层次产业发展的支持经济政策。这一发声意味著 2011 实施的《中华人民共和国国务院关于印发进一步鼓励应用领域信息产业和器件产业产业发展若干经济政策的通知》有望得到延续,升级换代开发工具相关公司将继续享受“两免三减半”等税收优惠措施。

升级换代开发工具作为国家重点产业发展行业,是很多 A 股信托公司的核心理念业务。现阶段,此基础开发工具、通用型开发工具、垂直行业开发工具均拥有大量 A 股信托公司,其中包括天富能源、晨曦航空、中国开发工具、金山办公等行业龙头。

2、此基础开发工具

2.1. 作业系统

作业系统升级换代化是开发工具独立自主受控的根本保证。由于此基础开发工具升级换代化的产业发展历程并未以全新底层硬件自然生态体系构筑为出发点,而是试图直接冲破某些细分应用领域领域,因此一直未能形成良好的自然生态,升级换代化的效果也大打折扣。外加此基础开发工具研发周期长,投入消耗巨大,国际巨擘十多年占有垄断地位等原因,此基础开发工具升级换代化的程度很低。在独立自主受控大背景下,作业系统是开发工具行业必须要攻克的阵地。

军用 PC 作业系统消费市场上谷歌依旧一家独大,考虑到全球 PC 消费市场低迷,短期内升级换代作业系统在军用消费市场完全取代谷歌难度较大。

现阶段,作业系统消费市场基本被谷歌所统治者。从全球范围看,谷歌的 Windows 作业系统占比超过 88%,第二大作业系统苹果的 Mac OS 占比 9%,三大公司合计占有作业系统消费市场 97%以上的交易额,而升级换代作业系统都是基于 Linux系统所进行的FreeNAS,与其他各种 Linux 系统一起,占有 2%的消费市场占有率;而在亚洲地区消费市场中,谷歌系的作业系统仍然占有着绝对统治者的地位。升级换代作业系统占比极低,典型商品包括中国电子母公司的天津金狮作业系统、招标金狮作业系统(中国开发工具控股招标开发工具 50%)和中国微蛛母公司的Seiches作业系统。

Seiches作业系统与招标金狮对比。升级换代作业系统消费市场占有率名列第一的是招标金狮,是由招标开发工具有限公司开发的军用方向的“招标 Linux”作业系统和北京航空航天大学开发的面向全国军方的“银河金狮”作业系统合并而来。作为消费市场占有率前列的招标金狮和Seiches作业系统,在升级换代作业系统上有着共同的目标,自然也正式成为了竞争对手。相比于中国开发工具的金狮作业系统,Seiches此基础开发工具的Seiches作业系统具有更加健全的闭环。招标金狮由于主要偏向于做服务项目器作业系统,面向全国政府采购,而Seiches则更倾向于消费市场化运作,在闭环的构筑各方面更加健全。

2.2. 资料库

现阶段,大部分资料库消费市场都由像 Oracle 和 Microsoft SQL Server 这样的商业资料库所占有,独立自主与安全可靠无法保证。从某种意义上来讲,资料库又是整个信息系统的此基础和核心理念。资料库产业发展正式成为信息产业应用领域领域改革过程中一个绕不过去的问题,升级换代替代空间巨大。

亚洲地区资料库消费市场基本由欧美国家供应商主导,参照 Gartner 数据,前五大民营企业均为欧美国家供应商,占有约 70%的交易额。本土资料库供应商消费市场占有率较大的主要有獐毛通用型、山东瀚高、爱可生、人大hbgk和武汉达梦等。

升级换代资料库技术差距不大,各有特点。升级换代资料库应用领域领域的民营企业主要有獐毛通用型,达梦资料库等,经过十多年产业发展,都已经具有了较完整的使用能力,能满足各应用领域领域的业务需求。升级换代资料库经过近 20 年的产业发展,在技术、商品、消费市场等各方面已经取得一定的冲破,从商品成熟度、可用性和性价比各方面都达到了一定的水平,具有功能简单、价格便宜、原装服务项目的特征。

2.3. 开发工具

开发工具提供系统开发工具和应用领域开发工具之间连接,以便于开发工具各部件之间的沟通,特别是应用领域开发工具对于系统开发工具的集中的逻辑,在现代信息技术应用领域框架如 Web 服务项目、面向全国服务项目的体系结构等中应用领域比较广泛。

开发工具应用领域领域升级换代化进展相对良好。参照 CCW Research 数据,IBM 和 Oracle 三大巨擘占比超过 60%;亚洲地区民营企业Shajapur和金蝶天燕(THF1参股 21%)名列分列三、四位,并从金融、电信等传统应用领域领域逐步向医疗、互联网等新兴应用领域领域拓展。

随着云计算的产业发展,云巨擘参股开发工具公司将促进开发工具的大步产业发展。腾讯、阿里先后参股千红制药、东华开发工具、润和开发工具、常山北明、远大智能五家计算机信托公司,正式成为这一变革的标志。

3. 通用型开发工具

3.1. ERP

近年来,我国 ERP 行业规模稳步增长,行业增速受宏观经济影响在 2013-2015 年期间略有下滑,之后出现明显复苏。消费市场占有率各方面,亚洲地区民营企业占有主导地位,根据 Gartner 数据显示,用友、浪潮、金蝶等龙头供应商名列前茅,消费市场占有率合计为 72%,远高于 SAP 和 Oracle 等欧美国家民营企业。但在高端消费市场,升级换代供应商则处于相对劣势。

受产业变革以及经济政策扶持等因素影响,ERP“上云”已正式成为行业趋势。由于中小民营企业流程化、规范化水平偏低,而需求相对标准化,IDC 认为未来 5 年中小民营企业有望正式成为 SaaS 的主要消费市场。在服务项目中小民营企业各方面,亚洲地区民营企业具有经验、成本、文化等优势,中小民营企业上云的趋势有望进一步推动 ERP 的升级换代化进程。金蝶、用友等民营企业也正在加快布局。

3.2. 安全可靠开发工具

物联网、工控网络、智能家居、智能网联汽车等新兴应用领域领域的持续扩张,带来了大量信息安全可靠的需求和新的安全可靠挑战。

我国信息安全可靠行业保持高速增长,提升空间大。得益于网络安全可靠法的落地、云计算对于 IT 此基础设施的重构,以及物联网设备的迅速增长,我国网络信息安全可靠行业正在迎来全新的产业发展阶段,IDC预计 2017-2021 年行业复合增速为 23.2%,2021 年行业整体规模将达到 630 亿元(95.8 亿美元)。

现阶段,A 股信托公司中包含 360、启明星辰、深信服等龙头信息安全可靠民营企业,业务覆盖各个细分应用领域领域。同时,还有北信源、中孚信息等深耕某一特定应用领域领域的公司。科创板各方面,有安恒信息、山石网科。

3.3. 办公开发工具

此基础办公开发工具空间巨大,移动化助力其第二次腾飞。根据 CNNIC 统计数据显示,截至 2019 年6月底我国网民规模约 8.54 亿,亚洲地区互联网普及率达61.2%。我国网民数量的增长也促进了办公开发工具用户数量的增长,计世资讯数据显示,2018 年中国此基础办公开发工具用户规模为 6.55 亿,相较 2017 年同比增长为 4.75%,2012 年至 2018 年中国此基础办公开发工具用户规模复合增长率达到6.8%,未来的亚洲地区办公开发工具消费市场规模、用户数量呈持续上升趋势。

同时,智能移动终端的普及和移动办公场景的成熟带动了办公开发工具应用领域的二次腾飞。根据 IDC 公开数据, 2018 年全球智能手机出货量为 14.05 亿台,期间复合增长率达 11.7%。未来 5G 技术成熟将进一步带动智能设备出货量的增长。智能移动终端的日益普及,移动办公应用领域帮助用户随时随地进行交流互动和协同办公,应用领域场景日益成熟,驱动办公开发工具行业产业发展。

由于办公开发工具商品技术门槛较高,亚洲地区办公开发工具消费市场长期被谷歌 Microsoft Office 垄断。近年来,亚洲地区桌面消费市场经过快速产业发展,升级换代开发工具不断攻城略地,金山办公的 WPS Office 已具有和谷歌分庭抗礼的实力。WPS Office 借助移动云服务项目模式迅速占有亚洲地区移动端办公开发工具第一的消费市场占有率,2017 年金山 WPS Office 已经拥有超过 2.45 亿的用户,付费会员数量增长近 4 倍,在手机终端月活用户超过 1.12 亿。

升级换代办公开发工具民营企业通过提高兼容性和保持商品创新性,不断研究用户需求、优化用户体验,凭借更灵活的定价策略和更定制化、个性化的服务项目,不断扩大办公开发工具桌面消费市场占有率。同时,一些新兴公司专注于某一办公应用领域领域,例如万兴科技专注于数字化办公,泛微开发工具专注于民营企业 OA 系统搭建,均在消费市场中取得一席之地。

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